开源证券股份有限公司陈雪丽,王高展近期对圣农发展进行盘考并发布了盘考讲授《公司信息更新讲授：发力衍生食物降本顺利显赫欧洲杯2024官网，低位投资价值露馅》，本讲授对圣农发展给出买入评级，刻下股价为13.51元。

圣农发展(002299)　　发力衍生食物降本顺利显赫，低位投资价值露馅，保管“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收137.62亿元(同比-1.18%)，归母净利润3.83亿元(同比-48.25%)。单Q3营收49.25亿元(同比+1.62%)，归母净利润2.81亿元(同比-10.38%)。终结2024年9月末，公司金钱欠债率52.79%(同比-0.80pct)。渐入Q4肉类蹧跶旺季，白鸡价钱趋势进取，咱们保管原盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润诀别为6.82/8.11/15.59亿元，对应EPS诀别为0.55/0.65/1.25元，刻下股价对应PE为24.6/20.7/10.8倍。公司白鸡出栏稳增降本顺利显赫，执续发力食物端，低位投资价值露馅，保管“买入”评级。　　白鸡出栏稳增降本顺利显赫，鞭策自研种鸡圣泽901Plus全面替代　　2024Q1-Q3公司鸡肉销量102.30万吨(同比+18.87%)，销售收入101.09亿元(同比+2.13%)，销售均价约9881.72元/吨(同比-14.08%)。坐蓐端，2024年前三季公司宰杀量同比增长超22%，衍生老本稳步着落顺利显赫，2024Q3公司衍生老本降至9300元/吨以内，9月降至9000元/吨，9月单吨概括造肉老本创下年内新低，不含原料老本达历史最好水平。种鸡端，公司连续挖掘自研种鸡坐蓐性能概括上风，迟缓竣事圣泽901Plus品种的全面替换，衍生终结不停擢升。　　公司执续发力食物端，执续推出新品销量稳步增长　　2024Q1-Q3公司肉成品销量26.72万吨(同比+9.33%)，销售收入59.00亿元(同比-3.52%)，销售均价约22080.84元/吨(同比-11.75%)。产能方面，食物十厂产能迟缓开释，为公司新增年6万吨食物深加工产能。B端，重客、餐饮、出口多渠谈销量均竣事增长，其中出口渠谈销量同比增长超30%，居品高品性溢价上风赫然。C端，零卖板块线上、线下渠谈平衡发力，执续推出新品，推动品牌诞生，聚焦于居品的各样化，2024Q1-Q3公司C端收入同比增长接近20%。　　风险请示：疫病风险，白羽鸡产能推广超预期，公司产能鞭策不达预期等。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据诡计，西部证券熊航盘考员团队对该股盘考较为深切，近三年预测准确度均值为76.06%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.89亿，凭据现价换算的预测PE为16.89。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增执评级3家；往日90天内机构宗旨均价为14.55。

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